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7月5日午间金股精选

时间:2019-04-17来源:遂宁新闻网

  提示声明:

  本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。

  万科A(000002.SZ):销售增长重返高位,拿地成本控制得当

  事件:公司公告6月销售及拿地情况。6月实现销售金额、销售面积分别为656亿元、450万方,同比增长34%、29%。

癫痫病遗传吗  核心观点:6月销售重返650亿高位,增速加快,环比增长超50%。公司6月销售额656亿,同比增34%,环比增53%。这是自2015年以来单月第二高销售额,第一高出现在今年1月份的680亿。公司1-6月累计销售额达3047亿,同比增10%。6月及上半年累计销售额的高增长主要源自销售面积的快速增长,6月单月销售面积同比增29%,销售均价同比增12%,由此可见6月份公司推盘力度加大。

  6月单月拿地金额快速增加,成本控制相对合理。公司6月拿地金额为341亿元,同比增74%,环比增68%。6月共计新增项目39个,其中25个位于二线城市,14个位于三、四线城市。拿地计容建面725万方,对应楼面地价4703元,较2017年年均拿地成本下降19%,湖北癫痫病到哪家医院好成本控制相对合理,延态高毛利提供基础。上半年累计投资强度为39%(累计拿地金额/累计销售金踪财务预测与投资建议

  维持买入评级,下调目标价至30.60元(原目标价40.80元)。预测2018-2020年公司EPS为3.40/4.46/5.87元。由于近期板块调整可比公司PE估值下调至8X,相应调整了目标价。考虑到公司较可比公司,积极拓展资管类业态的项目,向轻资产化运营,较可比公司应享有更高估值溢价,维持20%的估值溢价得出9X估值,对应目标价30.60元。(东方证券)

  利尔化学(002258.SZ):汇兑损益增厚公司业绩,广安项目助力公司持续发展

  事件:公司发布2018年半年报业绩预告,20沧州癫痫医院哪个好18年上半年公司实:现归母净利润2.24-2.69亿元,同比上涨50%-80%。高于之前预告的30%-60%,主要受人民币对美元汇率快速贬值的影响,公司汇兑收益有所增加。其中公司Q2归母净利润1.08-1.53亿元,同比增长19%-68%,环比-7%-+33%。

  草铵膦维持强势。二季度是草铵膦传统需求淡季,根据卓创数据,草铵膦散单价格从一季度20万/吨的价格小幅下降至目前18.1万/吨,二季度草铵膦均价接近19万/吨,同比上涨15%,环比下降6%。公司草铵膦大部分出口给国际农化企业,长协定价,受到价格变化影响不大,公司产销两旺。此外受益于人民币贬值,公司汇兑损益有所增加。在百草枯退出的情况下,草铵膦需求持续增长,草铵膦供给虽然增速较快,治疗成人癫痫病好的方法但是受限于环保和工艺,有效产能增速有限,公司有望充分受益行业发展。

  可转债项目获得证监会审核通过。公司发行可转债募集资金8.52亿元,用于在四川广安地区建设10000吨草铵膦、1000吨丙炔氟草胺和1000吨氟环唑项目。其中10000吨草铵膦已先期投建7000吨,预计于2018年下半年投产,其余项目预计2019年全部建成。随着项目陆续投产,公司盈利能力将持续提高,打开未来成长空间。

  维持“买入”投资评级。上调公司18-20年净利润分别为6.40亿、8.31亿和9.61亿,EPS分别为1.22元、1.59元和1.83元,对应PE分别为16倍、12倍和10倍。维持“买入”评级。(太平洋证券)

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