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理工环科:环保平台保驾护航 买入评级

时间:2019-04-16来源:遂宁新闻网

  事件

  公司发布2017年半年报理工环科发布2017年半年度报告,实现营业收入3.25万元,同比增长66.54%,实现归属于上市公司股东的净利润1.04亿元,同比增长293.86%,其中扣非后净利润1.03亿元,同比增长316.56%。截至上半年底EPS0.26元/股,ROE3.45%。公司第二季度实现收入1.91亿元,同比增长45.48%,环比增长42.23%,归母净利润5831万元,同比增长22癫痫疾病可以治好吗0.05%,环比增长28.16%。

  简评

  电力造价业务爆发,营收翻倍贡献稳定现金流

  上半年,公司的全资子公司博微新技术作为电力造价软件龙头,受核心产品升级换代(造价、清单、技改检修等系列)、“营改增”带来软件集中改版等因素影响,产品销量大幅增长。同时,博微新技术顺应配电网信息化趋势,大力推广配网APP业务,实现10省份全面推广应用、销售收入逾千万的优良业绩,并癫痫患者都能使用药物治疗癫痫病吗?直接拉动配网设计软件的销售。另外,公司积极开拓环保信息化市场,中标水质预警系统项目,有望实现多省推广。

  报告期内,博微新技术对应业务板块实现收入1.66亿元,同比增长83.66%,维持98.14%的高毛利率水平;实现净利润1.02亿元,全年超越1.56亿元业绩承诺无忧。我们认为,博微新技术作为龙头企业,处于黄金成长期,不断拓展新型业务形态,在行业竞争格局加大背景下依然占有绝对优势;此外其良好的盈利能力大幅改枕叶癫痫病的早期症状善了母公司现金流:理工环科截至6月末经营活动产生的现金流量净额1611万元,与去年同期的1.99亿元相比有明显改善。

  土壤修复维持高景气,看好湘潭50亿元协议落地

  报告期内,负责土壤修复板块的全资子公司碧蓝环科实现收入6404万元,毛利率46.13%,净利润1836万元。上半年碧蓝环科共5个项目完工,并新增2个土壤治理项目、1个水处理项目;今年2月依托母公司联合中国电建签订《湘潭市竹湖北治癫痫有效的医院埠港滨江商务区基础设施项目合作框架协议》,6年总投资50亿元,前3年投入20亿元进行土壤、场地修复及综合治理,看好具体项目逐步落地。我们认为,碧蓝环科守住湖南省相对成熟的土壤修复市场,利用PPP模式扩大业务体量,长期有望实现异地复制;其于去年11月并表,2个月为母公司贡献7515万元收入,超过今年1–6月总和,因此看好下半年贡献更多业绩增量;另外,公司也在向黑臭水体整治、海绵城市建设等方向拓展,发展前景良好。

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